L’histoire se passe dans le nord des Highlands d’Écosse. Le grand metteur en scène et auteur Ronald Mac Donald qui vient de connaître un immense succès pour son interprétation du « Macbeth » de Shakespeare entraîne sa troupe dans une nouvelle aventure théâtrale dont il a conçu le diabolique scénario.  

Sorcières, green lady, ruines magnifiques... les lieux sont en effet habités par la violence et la démesure. Les êtres les plus rudes et les plus cruels côtoient les spectres et les monstres qu'engendrent le sommeil de la raison et la logique de la tragédie.